Відьмаки та демони живуть пліч-о-пліч з людьми, а останні про це навіть не здогадуються. Демони ховаються у своєму підсвіті, відьмаки – у своєму. Проте деякі демони пристосовуються до земного життя і навіть не думають про повернення додому. Відьма...

Маг, який живе відлюдником у лісі й віддає перевагу самотності. Одного дня до нього приходить юна чарівна Софі. Маг дізнається, що вона потребує його допомоги з проблемою, яка повʼязана з його власним минулим.