На околиці села, серед туманних боліт, живе Болотяниця — хранителька пам’яті води й стародавніх таємниць. Кажуть, її пісня звучить лише раз у житті й здатна змінити долю того, хто наважиться слухати. Марина, донька коваля, випадково чує цей спів і...

Заблукавши в лісі, він зустрів відьму. 

Купаючись в озері, він зустрів русалку. 

Тепер його душа належить їм обом. 

Мара і Лада. Ліс і вода. Земля і глибина. Дві магічні істоти. Одне людське серце. І стародавня вор...