У чарівному домі, загубленому у Всесвіті десь на межі між Учора й Завтра, живе Вартовий Переходу зі своїм вірним другом Синім псом.  

Але одного дня з’являється леді Зима, серце якої давно перетворилось на шматочок льоду, і забирає...