Перед самим Новим роком, коли змінюється Великий річний круг, троє принців з магічного світу Вейлсар — дроу, вампір і альфа-перевертень, які їхали собі на весільну церемонію ще одного члена їхньої бойової четвірки, — випадково потрапляють у портал...

— Грею! Гуляти!

...Двір зустрічає морозом. Ми біжимо звичним маршрутом, і я ледь не стрибаю на місці від холоду, поки пес робить свої собачі справи. 

Він зупиняється біля чергової кучугури й раптом зависає надовго. Знаючи характер...

У чарівному домі, загубленому у Всесвіті десь на межі між Учора й Завтра, живе Вартовий Переходу зі своїм вірним другом Синім псом.  

Але одного дня з’являється леді Зима, серце якої давно перетворилось на шматочок льоду, і забирає...